L’industrie de la fabrication de semi-conducteurs continue de faire face à des défis macroéconomiques et saisonniers, mais parvient néanmoins à afficher une solide croissance par rapport aux années précédentes dans plusieurs segments clés. En dépit des fluctuations de la demande, des avancées technologiques et des investissements massifs stimulent une progression notable dans cette industrie. Le rapport Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM) de Semi, en partenariat avec TechInsights, nous offre un aperçu détaillé des performances et des prévisions pour le secteur au quatrième trimestre 2024 et au premier trimestre.
Croissance des Ventes de Produits Électroniques
Les ventes de produits électroniques, qui avaient diminué au premier semestre, ont rebondi au cours de la seconde moitié de l’année dernière, entraînant une augmentation annuelle de 2 %. Cette remontée est attribuée principalement à une hausse de la demande des consommateurs et au lancement de nouveaux produits innovants sur le marché. Au quatrième trimestre, les ventes ont monté de 4 % en glissement annuel, démontrant une résilience remarquable face aux pressions économiques. Ce trend est prévu de continuer au premier trimestre avec une augmentation anticipée de 1 %, influencée par les tendances saisonnières qui marquent le début.
Demande des Circuits Intégrés
Les circuits intégrés ont connu une croissance remarquable de 29 % au quatrième trimestre, portée par une demande soutenue liée à l’intelligence artificielle (IA) pour les puces de haute performance (HPC) et la mémoire des centres de données. Les entreprises continuent d’investir dans des solutions avancées pour améliorer les capacités de traitement et de stockage, répondant ainsi aux besoins croissants des applications d’IA. Cette tendance se maintiendra au début de cette année avec une augmentation prévue de 23 %, assurant ainsi l’expansion continue du secteur des semi-conducteurs.
Perspectives Pour le Premier Trimestre
La robustesse du marché des circuits intégrés se reflète également dans les prévisions du premier trimestre où une nouvelle augmentation est anticipée. La demande croissante pour les solutions basées sur l’IA, ainsi que pour les technologies émergentes comme les puces HPC et la mémoire avancée des centres de données, devrait continuer de booster les ventes. Les investissements dans les infrastructures et les capacités de traitement plus rapides ne montrent aucun signe de ralentissement, assurant ainsi une croissance continue pour les années à venir. Cette dynamique démontre l’importance cruciale des semi-conducteurs dans l’évolution technologique.
Trajectoire des Dépenses d’Investissement
Les dépenses d’investissement (CapEx) ont suivi une trajectoire similaire, diminuant au début de l’année précédente mais augmentant considérablement en fin d’année, notamment au quatrième trimestre où elles ont enregistré une croissance annuelle de 3 %. Ces investissements sont essentiels pour enrichir l’infrastructure de fabrication et pour le développement de nouvelles technologies. Les entreprises ont fortement investi dans les segments de mémoire, avec une hausse significative au quatrième trimestre.
Dynamisme du Segment de la Mémoire
Le segment de la mémoire a été particulièrement dynamique avec une hausse de 53 % en glissement trimestriel et de 56 % en glissement annuel au quatrième trimestre. Les capacités de mémoire avancée telles que la mémoire HBM (High Bandwidth Memory) sont devenues cruciales pour les applications de traitement intensif de données, notamment dans le domaine de l’IA. C’est grâce à ces innovations que les investissements ont connu un tel bond, transformant le paysage du marché des semi-conducteurs.
CapEx dans les Segments non Mémoire
Parallèlement, les investissements dans les segments non liés à la mémoire ont également augmenté de manière significative. Une hausse de 19 % en trimestriel et de 17 % en annuel a été enregistrée, différemment des calendriers de développement des composants logiques avancés. Le CapEx total devrait rester élevé, augmentant de 16 % par rapport à l’année précédente, offrant ainsi des bases solides pour l’expansion future.
Résilience du Secteur des Biens d’Équipement
Le segment des biens d’équipement pour les semi-conducteurs a montré de la résilience grâce aux investissements dans les circuits logiques avancés, les solutions d’emballage avancé, et la capacité de mémoire HBM. La demande pour des équipements de fabrication de wafers s’est accrue, soulignant la nécessité de répondre aux besoins en technologie de pointe. Les dépenses en équipements de fabrication de wafers ont augmenté de 14 % annuellement et de 8 % trimestriellement au quatrième trimestre, reflétant un marché en constante évolution.
Facturations des Équipements
Les facturations des équipements de fabrication de wafers sont estimées à environ 26 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui démontre un intérêt soutenu pour upgrader les capacités technologiques. Cependant, les investissements chinois ont diminué en fin d’année, mettant en lumière un défi potentiellement significatif. Malgré cela, ces investissements gardent une importance notable sur le marché global et affectent diverses sous-segments de l’industrie, notamment les systèmes de test.
Croissance des Systèmes de Test et d’Emballage
Le segment des systèmes de test a connu une augmentation de 5 % comparé au trimestre précédent et une augmentation de 55 % annuelle, reflétant la croissance demandée pour garantir la qualité des semi-conducteurs. Parallèlement, le segment de l’assemblage et de l’emballage a enregistré une hausse de 15 % annuelle. Les deux segments devraient continuer à croître entre 6 et 8 % au premier trimestre, assurant des progrès constants et améliorations dans la process de production des semi-conducteurs.
Capacité de Fabrication Mondiale des Wafers
La capacité de fabrication mondiale de wafers a atteint un record de 42 millions d’unités par trimestre au quatrième trimestre, marquant une étape importante pour l’industrie. Avec l’évolution rapide du portefeuille technologique, les entreprises cherchent à maximiser leurs capacités de production pour répondre à une demande en croissance constante. Cette croissance s’étend à divers segments, y compris la fonderie et les composants logiques, qui montrent également une augmentation significative.
Expansion des Noeuds Avancés
La capacité de la fonderie et des composants logiques continue de croître, avec une augmentation de 2,3 % trimestrielle au quatrième trimestre. Pour le premier trimestre, une prévision d’augmentation de 2,1 % est établie, grâce à l’expansion pour les nœuds avancés. Ces nœuds avancés traitent des technologies de plus en plus sophistiquées, permettant une amélioration significative des capacités de traitement et d’efficacité énergétique.
Tendance Stable pour la Capacité de Mémoire
La capacité de fabrication de mémoire, quant à elle, a augmenté de 1,1 % au quatrième trimestre, et est prévue de rester stable. Les investissements continus dans les technologies de mémoire avancée assurent que cette stabilité se traduise par des améliorations constantes de performance. Cela montre une adaptabilité essentielle face aux besoins croissants en mémoire pour des applications complexes, influençant positivement le marché des semi-conducteurs.
Conclusion
L’industrie de la fabrication de semi-conducteurs continue de faire face à des défis de nature macroéconomique et saisonnière, mais parvient néanmoins à afficher une solide croissance par rapport aux années précédentes dans plusieurs segments clés. En dépit des fluctuations de la demande, les avancées technologiques et les investissements massifs stimulent une progression notable dans cette industrie. Le rapport détaillé Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM) de Semi, en partenariat avec TechInsights, fournit un aperçu approfondi des performances actuelles et des prévisions pour le secteur. Les perspectives pour le quatrième trimestre 2024 et le premier trimestre de l’année suivante montrent une résilience impressionnante et des opportunités de croissance continue. Avec ces données, les acteurs du secteur sont mieux préparés pour anticiper les tendances du marché et orienter leurs stratégies de production et de recherche. Malgré les obstacles, l’innovation et les investissements continus soutiennent le dynamisme de l’industrie des semi-conducteurs.
